IA & efficacité un atelier pour les conseillers en invetissement financiers (atelier interactif 45+15 min)
Synopsis détaillé
Format : Visioconférence interactive
Public : Équipe de conseillers en investissements financiers (CIF) indépendants
Objectif pédagogique : Découvrir comment l'IA peut simplifier le quotidien professionnel des conseillers financiers, via des exemples concrets et des démonstrations d'outils (ChatGPT/Gemini, NotebookLM) appliqués à leurs tâches et documents, afin d'améliorer l'efficacité et les compétences digitales.
FS
by Florent Siegenthaler
Structure détaillée de l'atelier
1
Introduction & connexion (~3-4 min)
- Accueil, présentation du format (45 min exploration + 15 min échanges).
- Introduction de l'objectif : Découvrir comment l'IA simplifie le quotidien pro.
- Méthode : Exemples concrets pour les CIF de votre réseau.
- Mention Gamma :"Pour illustrer un premier usage, cette présentation a été préparée avec Gamma, un exemple d'IA pour créer des supports."
- Sondage rapide initial (ex: familiarité IA).
L'IA: ton assistant pour le conseil financier (~3-4 min)
- Présentation de l'IA comme un assistant personnel.
- Introduction des capacités clés via les mots-clés de la slide : Rédiger/Synthétiser (Emails), Analyser/Interroger tes documents (Analyse Documents, Dossiers), Transcrire.
Identification des tâches chronophages (~3 min)
- Animation d'une identification rapide et interactive (sondage, chat) des tâches prioritaires pour l'optimisation par l'IA, en se focalisant sur les tâches répétitives (communication) et l'analyse documentaire, comme indiqué sur la slide.
Accélérer la communication client (~2 min)
- Présentation de l'usage de ChatGPT/Gemini pour la rédaction d'emails, les rappels automatisés et le suivi client à chaque étape du parcours. Mise en avant du gain de temps.
Démo : ChatGPT / Gemini pour la communication client (~5 min)
- Transition :"Voyons ça en action..."
- Démo Live :
Montrer un prompt précis (ex: Email post-appel préliminaire avec Tableau Budgétaire).
Afficher la réponse générée par l'IA.
Expliquer brièvement les ajustements possibles (ton, longueur...).
Intégrer votre usage perso :"C'est typiquement le genre de tâche pour laquelle j'utilise Gemini dans mon Workspace."
6
Transcription automatique des entretiens (~2 min)
- Présentation des cas d'usage : RDV clients, entretiens recrutement, réunions équipe.
- Mise en avant des bénéfices : Se concentrer sur l'échange, obtenir des CR automatiques.
- Mention de votre usage perso :"Je l'utilise personnellement pour faciliter mes CR post-RDV."
- Présentation de l'usage de NotebookLM pour la recherche intelligente et la synthèse automatique sur les documents et ressources spécifiques à votre réseau.
Démo : NotebookLM pour interroger tes documents (~7 min)
- Transition :"Comment ça fonctionne concrètement ?..."
- Démo Live (Slide 8) :
Upload d'un document pertinent (ex: Fiche Pratique Solutions, PDF Séminaire Fiscalité).
Poser 1-2 questions spécifiques en langage naturel ("Quelles SCPI pour tel objectif ?", "Quelles actions pour le rebond fiscal ?").
Montrer la réponse obtenue.
- Discussion des "Plus" (Slide 9) : Mettre en avant l'analyse instantanée, la réponse contextualisée avec sources. Mention Podcast :"Ces synthèses pourraient même servir de base pour un script de podcast client."
L'IA & vos outils métier (~3 min)
- Discussion sur la complémentarité et la synergie : L'IA aide en amont (analyse, rédaction) et en aval (suivi), vos outils métier restent centraux pour le réglementaire, la souscription, le CRM. L'IA renforce l'efficacité globale.
Ton prochain pas avec l'IA (~4 min)
- Récapitulatif des applications possibles (emails, résumés, analyse).
- Présentation du "Défi" : Choisir une tâche répétitive -> Tester ChatGPT ou NotebookLM -> Mesurer les résultats. Invitation à essayer d'ici la semaine prochaine.
- Mention des ressources (lien partagé en chat).
- Mention optionnelle/rapide : Possibilité d'utiliser l'IA pour s'entraîner aux conversations.
- Transition vers la Q&R.
Questions & réponses (15 min)
- Animation de la session Q&R dédiée. Invitation à partager idées et questions sur les outils et la mise en œuvre.
Investissez dans votre efficacité : Tarification
Notre atelier spécialisé pour les conseillers en investissement financier est proposé à 95€ HT par participant.
Format optimisé
Une heure de contenu pratique et applicable immédiatement dans votre quotidien professionnel.
Retour sur investissement
Économisez jusqu'à 5 heures par semaine grâce aux techniques présentées.
Expertise spécialisée
Formation ciblée sur les besoins spécifiques des conseillers dans l'univers financier.
Accompagnement post-formation
Accès aux ressources complémentaires et supports pour faciliter l'application.
Tarifs dégressifs pour les inscriptions groupées. Contactez-nous pour un devis personnalisé.